תקציר: שוטר שמודח מחקירה; במאי צעיר ומגלומן מצלם סרט ראשון; חברתו, שהיא הברמנית הכי עצובה בעיר; ומספר פושעים קטנים המסתבכים באי הבנות. שלל דמויות עם הרבה מה לעשות ומעט מה להפסיד, יוצאות אל הלילה התל אביבי במטרה לחזור הביתה בשלום עם מה שהם צריכים: עשרים קילו קוק, סרט שחור לבן, או אהבה. חמש דקות בהליכה מפרידות בין שוטרים לפושעים, יריבים ואוהבים, הפי אנד או טרגדיה בלתי נמנעת.
אורך:80 דק'
פסטיבלים:פסטיבל ירושלים, 2003 ציון לשבח במסגרת הקינדר פילם פיסט, (המסגרת התחרותית לסרטי ילדים ונוער) פסטיבל ברלין, 2003 פסטיבל ERFART גרמניה, 2003 פסטיבל שטוקהולם הבינלאומי, 2003 פרס מיוחד מטעם חבר השופטים, פסטיבל ז'לין, צ'כיה, 2003 פסטיבל פסטרויה, פורטוגל, 2003 פסטיבל סיאטל הבינלאומי, 2003 פסטיבל ולנסיה הבינלאומי לבימאים צעירים, 2003. פסטיבל פושון, קוריאה, 2003 פסטיבל מונטריאול, 2003 פסטיבל באסטר, קופנהגן, 2003 פסטיבל פאלם ביץ' היהודי, 2003 פסטיבל פילמקס, טוקיו, 2003