תקציר: ג'יימס הוא יליד אפריקה, שנבחר לעלות לירושלים ע"י בני כפרו, המאמינים כי יפגוש בבואו לארץ ציון בעיר התנ"כית של לפני כמה מאות שנים. מה רב הלם התרבות שהוא חוטף, כאשר הוא מגיע לישראל של שנות האלפיים עם הטכנולוגיה, המנטאליות והגישה הישירה והמאוד חדשה לו. עד מהרה הוא נעצר בחשד שהוא עובד זר לא חוקי, ומשם ואילך הוא מתגלגל לשפע הרפתקאות שבמהלכן הוא לומד מה זה להיות ישראלי.
אורך:90 דק'
פסטיבלים:פסטיבל ירושלים, 2003 פסטיבל טורונטו, 2003 פסטיבל לונדון, 2003 פסטיבל פוסאן, 2003 פסטיבל המבורג, 2003 פסטיבל סאן פאולו, 2003 פסטיבל אוסלו, 2003, פרס הסרט הטוב ביותר זוכה 2 פרסי האקדמיה 2003 כולל השחקן הטוב ביותר והמלחין הטוב ביותר פסטיבל קאן (במסגרת "שבועיים של הבימאים") בכורה עולמית, 2003 פסטיבל נירנברג, 2003 פסטיבל וונקובר, 2003 פסטיבל סרטים מהעולם, קורסיקה (פרס הקהל, פרס השחקן המצטיין, פרס חביב הקהל) פסטיבל גנט, בלגיה פסטיבל הודו הבינלאומי (פרס טווס הכסף לבמאי האסיאתי המבטיח)- בכורה אסיאתית פסטיבל הרטלנד, אינדאנפוליס, ארה"ב (פרס לב הקריסטל) פסטיבל וולנסיה, ספרד (פרס דקל הזהב לסרט ביותר) פסטיבל היהודי של בוסטון פסטיבל סרטים ים תיכוניים, רומא, איטליה הפסטיבל היהודי של פאלם ספרינגס, פלורידה ארה"ב