תקציר: בעקבות קריסת שיחות השלום הישראליות-פלשתינאיות בקמפ-דויד בשנת 2000, צילם נשר סדרת שיחות עם פוליטיקאים ישראלים ופלשתינאים אודות "לב המאפליה" של הסכסוך.
במקביל, תיעדו נשר וצלמו דוד גורפינקל את רקדנית הבטן הרוסייה-ישראלית במהלך עבודתה על מופע שאפתני יחד עם ארבע נגנים פלשתינאים-ישראלים.
לבסוף שזר נשר את שני הנרטיבים לנרטיב קולנועי שמעמת היסטוריה ומיתולוגיה, מציאות ודמיון, שתוהה אודות כשל התקשורת הבלתי נסבל של הסכסוך ה"גדול" והסכסוכים ה"קטנים" שבין שתי התרבויות.
אורך:45 דק'
פסטיבלים:פסטיבל ירושלים, 2004 פסטיבל "הוט דוקס" בטורונטו, 2004 פסטיבל סרטים, שנחאי, סין, 2004 פסטיבל סרטים, רומא, איטליה, 2005 פסטיבל ישראלי בפריז, צרפת, 2004 פסטיבל זכויות האדם, ורשה, פולין, 2004 פסטיבל סרטים ישראלי בפריז, 2005 פסטיבל סרטים ישראלי , פילדלפיה, 2005