שחקנים ראשיים:יואב ראובני מורן רוזנבלט ירון ביטון אייל כהן
תקציר: תל אביב, 1989. בועז, סטודנט צעיר המנסה להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטה, מתחיל לקבל במפתיע מכתבי אהבה אובססיביים ממחזר אלמוני. המכתבים מערערים את חייו השלווים לצד חברתו ומעלים שאלות בעניין זהותו המינית.
פסטיבלים:הפסטיבל הלהט"ב הגאה הבינלאומי ת"א 2013 סרט הפתיחה פרס המשחק פסטיבל הקולנוע העולמי ה-37 מונטריאול 2013 תחרות רשמית סרט ביכורים פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה-49 שיקגו 2013 תחרות LGBT פסטיבל ההומו לסבי פיטסבורג REELQ 2013 פנורמה הפסטיבל ההומו לסבי ה-6 בניס, צרפת 2013 פנורמה פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה-37 מוסטרה סאן פאולו ברזיל 2013 פנורמה פסטיבל הקולנוע הבינלאומי קייפטאון 2013 פנורמה פסטיבל הקולנוע היהודי בלונדון, אנגליה 2013 פנורמה