שחקנים ראשיים:אדיר מילר, אורי חזקיה, אפרת גוש, יובל שרף , יהודה לוי
תקציר: שכונה ירושלמית, הנמצאת בקו התפר שבין העיר המזרחית והעיר המערבית, סוחפת לתוכה את ארנב - אומן גרפיטי וברמן ירושלמי, יעקב גיטיס - חוקר פרטי עם סוד אפל, הרב שמעיה כנפו - רב שידוע בזכות סגולותיו ויכולתו לצפות את העתיד, אלה - אשת עסקים יפיפייה, ווקס - מלצרית חוזרת בתשובה. מערכת היחסים המתפתחת בין הדמויות מייצגות עולמות שונים ואמיתות שונות ונעה על קו התפר שבין אמונה ואמנות, כאשר מהלכי העלילה עתידים לשנות את מהלך חיי גיבוריה.
אורך:100 דק'
פסטיבלים:Toronto International Film Festival (FIVE EXCEPTIONAL FILMS ) Palm Springs International Film Festival (MODERN MASTERS(תחת המסגרת היוקרתית Jameson Dublin International Film Festival (also will be screened "THE MATCHMAKER") Washington JFF (*A tribute to Avi Nesher – AWARD OF EXCELLENCE. Also will be screened "TURN LEFT AT THE END OF THE WORLD" and "THE TAXMAN) The Philadelphia International Film Festival Zagreb IFF Moscow JFF Philadelphia IFF East Bay JFF Denver JFF Australia JFF Atlanta JFF Jewish Cinema South, Jackson MS Houston JFF