תקציר: זוהי האודיסיאה החברתית והאישית של הבמאי, שהוא גם מדריך נוער ומנהל בית קפה תל-אביבי שנקינאי למהדרין, אל העיירה אזור, אל חבורת נערים שרוטים, שמולם הוא מציג שריטות משלו.במשך שנתיים הוא איתם והוא מתעד את הרגעים היפים והפחות יפים שבידיו גם הם נראים יפים. תחושות ניכור, ישראל אחרת, אלימות, כל אלה מקבלים משמעות אחרת תוך כדי עבודה משותפת על מחזה והצגה. וכך עולות להן שאלות של זהות מינית וחברתית, הנערים נפתחים אל תומר, אל עולמם הפנימי, אל הבלבול שבהתבגרות ואל עצמם.
ומול החשיפה והפתיחות שלהם, צריך גם תומר להיפתח ולצאת מהארון.
אורך:56 דק'
פסטיבלים:פרס האקדמיה הישראלית לסרט התיעודי הטוב ביותר, 2001 לקולנוע, פרס הסרט התעודי- פסטיבל חיפה, 2001 פרס הסרט התיעודי הטוב בפסטיבל מלבורן, אוסטרליה פרס ראשון ופרס חביב הקהל, פסטיבל טורינו 2002 צל"ש חבר השופטים,פסטיבל מילנו 2002 פרס חביב הקהל, ישראפסט, ניו-יורק 2002 מקום שני בפסטיבל טאיפה, טייוואן 2002 פסטיבל אדינבורו 2002 פסטיבל הוט-דוקס (קנדה) אדלייד פסטיבל הסרטים באינדונזיה פסטיבל סקוטלנד 2002 פסטיבל מיאמי 2002 פסטיבל שיקגו 2002 פסטיבל הסרטים בספרד 2002 L& OUTFEST, L.A Gארה"ב, 2002 פסטיבל סרטים יהודים, טורונטו, קנדה, 2002 פסטיבל הבינלאומי BOULDER , קולורדו, ארה"ב, 2002 פסטיבל סרטים יהודים, מניאפוליס, ארה"ב, 2003 פסטיבל סרטים ישראלי, פילדלפיה, ארה"ב, 2003 MAKOR SCREENING HOUSE ניו- יורק, 2003 L &GAy פסטיבל סרטים, אוקלנד, ניו- זילנד, 2004