שחקנים ראשיים: שרון אלכסנדר, רינן חיים, אדם הורוביץ וטל כהנא, אלון אבוטבול, נועה תשבי, איל רוזליס, דביר בנדק, עמי וינברג, שרון קנטור
תקציר: שוטר שמודח מחקירה; במאי צעיר ומגלומן מצלם סרט ראשון; חברתו, שהיא הברמנית הכי עצובה בעיר; ומספר פושעים קטנים המסתבכים באי הבנות. שלל דמויות עם הרבה מה לעשות ומעט מה להפסיד, יוצאות אל הלילה התל אביבי במטרה לחזור הביתה בשלום עם מה שהם צריכים: עשרים קילו קוק, סרט שחור לבן, או אהבה. חמש דקות בהליכה מפרידות בין שוטרים לפושעים, יריבים ואוהבים, הפי אנד או טרגדיה בלתי נמנעת.
אורך:85 דק'
פסטיבלים:
זוכה
פרס הסרט הטוב ביותר,
פסטיבל ירושלים,
2003
זוכה
11
פרסי האקדמיה 2003
כולל פרס הסרט הטוב
ביותר,
הבמאי הטוב ביותר,
התסריט הטוב ביותר
השחקנית הטובה ביותר,
ושחקן המשנה הטוב
ביותר