תקציר: ירח מלא בסיני, קר. חבורה מסתורית עוברת את הגבול. בדואים מובילים קבוצת נשים מזרח אירופאיות הנאחזות בתקווה לעתיד קל יותר ומבקשות להתקדם בחיים, להתפתח, לשפר עמדות. במהירות הן יבינו שהגורל שלהן עומד להיות רווי כאב. הבנות יגלו שהן עומדות לעבור מסע רב תלאות שבו הן ימכרו במכירה פומבית משפילה בהנהלתה של סוחרת עבדים. הן יתפכחו מהחלום וימצאו את עצמן חיות בסיוט הזוי של מציאות אלימה, שבה הן יושפלו, יאנסו, ויוכו.
אורך:100 דק'
פסטיבלים:זוכה פרס "אות השלום", פסטיבל ונציה 2004 פסטיבל טורונטו, קנדה, 2004 פסטיבל מונטריאול, קנדה, 2004 פסטיבל בספרד, 2004 פסטיבל סרטים ביפן, 2004 פסטיבל סאן פאולו, ברזיל, 2004 פסטיבל סרטים באורגואי, 2004 פסטיבל סלוניקי, יוון, 2004 פסטיבל לונדון, בריטניה, 2004 פסטיבל ג'נבה, זכויות האדם, שוויץ, 2004 פסטיבל הסרטים בחיפה, 2004 פסטיבל FILM ART, צ'כיה, 2005 פסטיבל בארי, 2005 פסטיבל מלבורן, אוסטרליה, 2005 פסטיבל ניו- יורק, ארה"ב, 2005 פסטיבל שטוקהולם, 2005 פסטיבל ברלין, גרמניה, 2006